Hallo,
beim Anlegen von Zusatzinformationen wie Verträge oder Lizenzen/Wartungsverträge im Lizenzmanagement ist oft einiges an Tipp und copy and paste Arbeit notwendig um die Werte einer PDF verwertbar in Docusnap zu pflegen.
Mein erster Vorschlag daher:
Kopieren/Klonen von bestehenden Verträgen, sodass lediglich die Vertragsnummer, Datum von/bis und ggf. die Beschreibung angepasst werden müssen. Der Klon sollte jedoch nicht automatisch die Zuweisungen seines Ursprungs haben.
Nützlich für mehrere Verträge eines Partners (z.B. 8 Leasingverträge von Apple Financial oder 20 Wartungsverträge mit dem selben Hardware Partner)
Zweiter Vorschlag:
Eine PDF Integration zur Ansicht und Auswahl von Daten wie Vertragsnummer, Datum und Ansprechpartner/Vertragspartner.
Daten einer PDF sollten als auswählbare Textblöcke in einer parallelen Ansicht erscheinen, sodass per Auswahl des Feldes auf Seite des Vertrags in Docusnap anschließend der gewünschte Wert in der PDF ausgewählt werden kann.
Diese Funktion kommt im Rechnungswesen beim Scannen von Belegen oder Ablage in Archiven zum Einsatz.
Aktuell blockiert das Fenster eines neuen Vertrags jegliche Aktionen in Docusnap, wodurch Daten jedes mal neu erfasst werden müssen ohne diese aus einem anderen Vertrag kopieren zu können.
Durch diese Features wären jegliche Verträge und Unterlagen schleunigst mit verwertbaren und per Enterprise Suche suchbaren Werten in Docusnap gepflegt.
